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  本周板块体现：上星期（2026/7/20-2026/7/24）5个交易日，SW机械设备指数跌落1.96%，在申万31个一级职业分类中排名第20；同期沪深300指数上涨2.65%。2026年至今体现：SW机械设备指数跌落3.68%，在申万31个一级职业分类中排名第7；同期沪深300指数上涨0.42%。

  GEV新签定单超预期，交给继续承压，看好国内燃机链出海高增。26Q2，GEV燃机新签定单12.1GW，同比+13

  7%，环比也继续创新高。可是交给端，26Q2交给燃机3.3GW，环比还在下滑，新签-交给的剪刀差大幅拉大，燃气轮机紧缺程度加重。此外，GEV表明，未来将继续添加燃气轮机的产能，方案2028年产能提升至24GW，2030年到达30GW。叶片是当时燃机产业链产能最紧缺环节，GEV新签定单高增加以及继续扩产都利好国内叶片龙头订单出口继续高增加，首推国内叶片龙头应流股份。此外，集成商方面，7月23日，杰瑞股份公告与世界闻名云服务商签定燃气轮机发电机组供应合同，订单金额14.65亿美元，折合99.5亿元人民币，估计2027年11月之前分批次交给完结，大订单继续落地带动杰瑞27年成绩上修。一起，杰瑞股份近期获得“燃气发电+混合储能+固态变压器（SST）”一体化供电项目订单，此次海外标杆项目的落地签约，标志杰瑞实现从中心电力设备供应商向高端AI算力园区EPC服务商的要害战略晋级。

  农机6月内销出口继续大超预期。依据国家统计局，2026年6月我国规划以上企业出产大/中/小型拖拉机别离0.9/1.7/0.9万台，同比+58.6/+4.6/-10.0%。依据海关总署，2026年6月我国大中拖出口金额1.4亿美元，同比+71.5%，出口销量11470台，同比+63.4%。全球主粮价格同比明显上升，跟着油价中枢抬升，粮价有望跟从海外继续上行，农机有望敞开2-3年的上行周期。叠加农业集约化、高标准农田建造推动，跨区作业很多添加，更新周期缩短，大马力拖拉机在周期中凸显长时间成长性。

  存储扩产周期敞开，半导体设备需求上行，注重薄膜堆积、量检测和FT测验环节时机。AI算力推高高端存储需求，海外厂商产能向HBM歪斜，通用存储供应严重、量价齐升。美光2026年本钱开支同比增加70.3%至270亿美元，叠加国内两存拟上市扩产，全球存储本钱开支全体上行。在此布景下，全球半导体设备市场规划继续扩容，测验设备增加弹性抢先，2024-2027E年复合增速为21.1%，随AI芯片需求迸发，检测需求继续推高。与此一起，当时海外半导体设备交期拉长至18-24个月，国产厂商也迎来了出海良机。

  细分职业景气目标：通用机械（拐点向上）、工程机械（加快向上）、船只（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁路配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。